Outils de planification successorale pour les propriétaires d'entreprise

Rédigé dans un langage clair et simple, cette ressource unique propose :

• un corpus solide sur les principes de planification successorale;
• des indications permettant de répondre aux questions soulevées par l’application de ces principes à la situation du propriétaire d’entreprise;
• des exemples illustrant des façons simples ou complexes de créer, de gérer, de protéger et de léguer sa fortune;
• des informations sur les moyens de se protéger et de protéger ses biens et son entreprise.

La planification successorale porte sur de nombreux aspects de votre vie professionnelle, personnelle et financière et elle doit être adaptée à votre situation particulière. Axés sur des questions fondamentales qui doivent être prises en considération, les 21 chapitres qui composent cet ouvrage examinent chacune des étapes de l’élaboration ou de la révision de votre plan successoral :

• La planification d’entreprise : les structures d’entreprise; les conventions entre les copropriétaires d’une entreprise, la maximisation et le fractionnement du revenu; l’exemption pour gains en capital; la planification de la relève
  
• Votre planification juridique : la procuration financière; la planification testamentaire; les solutions fiduciaires
  
  
• La planification fiscale : la planification fiscale : comment éviter les écueils; les régimes de retraite; la situation fiscale au décès
  
  
• La planification des risques : la planification des assurances, la protection des biens
  
  
• La planification personnelle : la constitution du patrimoine; la transition entreprise-retraite; la procuration pour soins de santé; la planification de l’homologation du testament; les dernières volontés; les dons de charité; la planification successorale : conseils et pièges

Le CD d’accompagnement comprend des listes de contrôle et des feuilles de travail qui peuvent aider les propriétaires d’entreprise à préciser leurs objectifs et à être mieux préparés pour discuter avec leurs conseillers professionnels d’une planification efficace.

Parmi les autres titres de la série «Outils de réussite CA» à l’intention des PME :

• Outils de gestion de trésorerie pour les petites et moyennes entreprises
  
• Outils de planification de la relève pour les propriétaires d’entreprise
  
• Outils d’aide au financement pour les PME
  
• Guide sur la protection des renseignements personnels et la sécurité des données au Canada à l’intention des PME
  

ISBN : 978-15538-527-2; eBook 978-1-55385-678-8
Date de publication : 2009